マーケティング施策を劇的改善！Salesforceキャンペーンの実践活用法

  • 投稿日
  • 著者 torajima

はじめに

Salesforceのキャンペーン機能は、多くの企業が活用できる可能性を秘めているにもかかわらず
その本質的な価値が十分に理解されていないケースが少なくありません。

本記事では、キャンペーン機能の基本的な概念から、実践的な活用方法、さらには効果測定まで
現場で即実践できる知見をご紹介します。

マーケティング活動やイベント管理において、既存のSalesforce環境をより効果的に活用し
ROIを最大化するためのヒントが得られます。

キャンペーンとは

何ができるのか

キャンペーンとは、マーケティング施策が商談受注にどの程度結びついたかを確認するための機能です。

Salesforceでは、これらのマーケティング活動を一元的に管理し
効果を測定・分析するための強力なツールとして提供されています。

具体的には、以下のような活動をキャンペーンとして管理することが可能です。

  • 新製品のローンチイベント
  • メールマーケティング施策
  • ウェビナーの開催
  • 展示会への出展
  • 顧客関係強化のための施策
  • 社内イベントの管理

Salesforceにおけるキャンペーンの位置づけ

Salesforceのキャンペーンは、単なるマーケティング活動の記録用ツールではありません。

リード、取引先、商談などの他のオブジェクトと密接に連携し、
マーケティングから営業活動までの一連のプロセスを可視化する重要な役割を果たします。

キャンペーンメンバーを通じて、次の情報を追跡することが可能です

  • 各マーケティング施策への参加者リスト
  • キャンペーンを通じて獲得したリードの数
  • キャンペーンから創出された商談の規模
  • ROIの計算に必要な費用対効果の測定

このように、Salesforceのキャンペーン機能は、
効果の見えづらいマーケティング施策の可視化と、より効果的なマーケティング戦略の立案を支援する基盤となっています。

具体的な活用シーン

実際にどんなケースでキャンペーンが使用されるかシナリオを紹介します。

活用シーン：展示会管理

株式会社DigiManが「2025年SaaS Expo」の運営にキャンペーン機能を活用する例を見ていきましょう。

まず、メインの親キャンペーンとして「2025_SaaS_Expo」を作成します。

その下に「SNSプロモーション」「メールマガジン配信」の子キャンペーンを設定します。

作成された子キャンペーンに展示会で獲得したリードを紐づけます。

今回の展示会で取得したリードのレポートを作りキャンペーンに一括追加します。

以上の手順でリードや取引先責任者をキャンペーンに紐づけることで
商談が立った際にどのキャンペーンから来たかを管理することができます。

効果測定と分析

Salesforceのキャンペーン機能を効果的に活用するためには、 適切な効果測定と分析が不可欠です。

本章では、キャンペーンの成果を可視化し、 継続的な改善につなげるための具体的な方法をご紹介します。

キャンペーンレポート

キャンペーンの効果を把握するための基本となるのが、標準搭載されているレポート機能です。

キャンペーンメンバーの状況や、ROIなどの主要指標を確認することができます。

特に作りたいレポートとして以下があります。

  • ROIレポート：投資対効果を金額ベースで確認できます
  • キャンペーンメンバーステータスレポート：各段階でリードの進捗状況を把握できます
  • 商談影響レポート：どの施策が商談創出へ効果的だったか、貢献度を可視化できます

【ROIレポート】

成功指標の設定方法

効果的な測定のためには、キャンペーンの目的に応じた適切なKPIの設定が重要です。

例えば、メールキャンペーンの場合

  • 開封率（目標：30%以上）
  • クリック率（目標：開封数の10%以上）
  • 問い合わせ率（目標：クリック数の5%以上）

効果測定と分析を適切に行うことで、キャンペーンの質は着実に向上していきます。

特に、Salesforceの豊富なレポーティング機能を活用することで、 見えづらいマーケティング施策に対してデータドリブンな意思決定が可能となり、 マーケティング活動全体の最適化につながります。

まとめ

マーケティング活動の成果を可視化し、 効率的に管理するためのSalesforceキャンペーン機能は
多くの企業にとって重要なビジネスツールとなっています。

本記事で解説したように、キャンペーン機能は単なる施策の記録だけでなく
マーケティングROIの測定、イベント運営の効率化、そして継続的な改善サイクルの確立まで、 幅広い価値を提供します。

特に重要なポイントを振り返ると

  1. キャンペーンは親子関係を活用することで、複数の施策を体系的に管理できます。
  2. キャンペーンメンバーのステータス管理により、各施策の進捗を詳細に把握できます。
  3. 標準レポート機能を活用することで、効果測定と分析が容易に実施できます。
  4. 商談やリードとの連携により、マーケティング活動の投資対効果を明確に示すことができます。

まずは小規模なキャンペーンから始めて、 徐々に機能の活用範囲を広げていくことをお勧めします。

本記事で紹介した活用方法を参考に、 御社のビジネスに最適なキャンペーン運用を見つけ出してください。

効果的なキャンペーン管理は、マーケティング活動の成功、 そして最終的な売上向上への近道となるはずです。