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ミドルネームとサフィックスを削除してSalesforceデータを最適化する
Salesforceを活用している皆様、顧客データの管理において、より効率的でシンプルな方法を求めてはいませんか? 今回は、顧客情報の整理と管理をさらに洗練させるための1つのアプローチとして、「ミドルネームとサフィックス […] -
会計年度の設定方法
Salesforceにおける会計年度は、顧客管理の基盤となる重要な要素です。 会計年度とは、企業が売上計算するために用いる、特定の12ヶ月周期を指します。 具体的な例を挙げてみましょう。例えば、ある企業が1月1日から12 […] -
概要を簡潔に理解!フローの特徴や作成の流れを3分で解説
Salesforceのフローとフロービルダーは、活用できるようになることでSalesforceの活用の幅をグッと広げたり、かかる工数を削減したりすることができます。 本記事ではその特徴と基本的な使い方についてわかりやすく […]