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Salesforce商談オブジェクトを最大限活用するための必須ステップ
1. 商談オブジェクトの基本理解 商談オブジェクトとは、Salesforceの標準オブジェクトの一つであり、取引先に関連する製品やサービスの販売機会を管理します。商談は、リードから生成された見込み客との取引を追跡し、顧客 […]-
torajima
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Salesforceの活動管理をもっと便利に！件名変更の簡単ガイド
今回は、「活動の記録」と「新規行動」の違いと、 「活動の記録」「新規行動」の件名の変更を紹介したいと思います。 活動の記録とは 顧客やリードとのやり取りやタスクの進行状況を追跡するために使用されます。 この機能により、営 […]-
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Salesforceフローの基本: 効率的な業務自動化への第一歩
はじめに Salesforceフローは、手動作業を自動化し、業務プロセスを効率化するための強力なツールです。フローを使うことで、特定の条件が満たされたときに自動的に処理を実行し、精度を高め、時間を節約できます。本記事では […]-
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ミドルネームとサフィックスを削除してSalesforceデータを最適化する
Salesforceを活用している皆様、顧客データの管理において、より効率的でシンプルな方法を求めてはいませんか？ 今回は、顧客情報の整理と管理をさらに洗練させるための１つのアプローチとして、「ミドルネームとサフィックス […]-
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会計年度の設定方法
Salesforceにおける会計年度は、顧客管理の基盤となる重要な要素です。 会計年度とは、企業が売上計算するために用いる、特定の12ヶ月周期を指します。 具体的な例を挙げてみましょう。例えば、ある企業が1月1日から12 […]-
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概要を簡潔に理解！フローの特徴や作成の流れを3分で解説
Salesforceのフローとフロービルダーは、活用できるようになることでSalesforceの活用の幅をグッと広げたり、かかる工数を削減したりすることができます。 本記事ではその特徴と基本的な使い方についてわかりやすく […]-
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